Omallokering av innehav

Igår tog jag tag i en sak jag länge funderat över. Min portfölj har varit väldigt överexponerad mot fastigheter, min strategi bygger på att ha 13% i fastigheter och 15% i preferensaktier. Många av preffarna är dock fastigheter de också, samt att jag haft ett rätt stortinnehav i Länsförsäkringars Fastighetsfond (ca 6,5%). Detta har gjort att jag haft en total exponering om ca 35% mot fastighetsbranschen, plus att fonden har haft en väldigt hög förvaltningsavgift (1,4%).

I min strategi har jag även valt att vikta ner fonderna till runt 15% av totalen, vilket nu helt plötsligt blir möjligt med denna omallokering.

Då pengarna först är redo att placeras om nästa vecka dels för att de varit i en fond, och dels för att pengarna bokförs två dagar senare än säljet är genomfört (likviddagar), kommer ett uppdaterat inlägg av vad jag kommer fylla på i. För närvarande ser det ut som att jag kommer fylla på fastigheter, preffar, investmentbolag och skog.

Just nu ser branschallokeringen ut såhär:

branschallokering_03082017

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s